10銘柄を毎月積み立てた結果について。３回目の銘柄はTOTO。
TOTOの積立結果
| 銘柄名(コード) | TOTO(5332) |
|---|---|
| 毎月の指定金額 | 15,000円 |
| 積立開始 | 2007年8月 |
積立の推移
それほど大きな損失もなく順調に推移しています。
TOTOは株主優待銘柄でもあり、2012年から毎年優待品をもらっています。
2015年9月に購入価格が少し上がっているのは、2015年10月1日の株式併合(2株→1株)に合わせてキリの良い株数にしようと追加購入したため。
このタイミングで株主優待に必要な株数も500株(併合前の1,000株)→100株に変更されました。
2022年10月に1,000株に達した時点で積立を中止しました。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 1,000株 |
| 平均取得単価 | 2,173円 |
| 購入額 | 2,172,670円 |
| 株価 | 4,500円 |
| 評価額 | 4,500,000円 |
| 評価損益 | +2,327,330円 |
| 評価損益率 | +107.12% |
評価損益200万円以上で株価２倍達成と好成績。
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は585,904円。税引き後は467,028円でした。
損益・損失のピーク
2007年～2022年では株価が1,000円～7,000円くらいの値動きとなっています。
評価損益のピーク時の評価は以下のようになります。
評価益最大
| 基準日 | 2021/2/10 |
|---|---|
| 保有株数 | 952株 |
| 平均取得単価 | 2,023円 |
| 購入額 | 1,926,185円 |
| 株価 | 7,250円 |
| 評価額 | 6,902,000円 |
| 評価損益 | +4,975,815円 |
| 評価損益率 | +258.32% |
評価損失最大
| 基準日 | 2012/6/4 |
|---|---|
| 保有株数 | 563株 |
| 平均取得単価 | 1,255円 |
| 購入額 | 706,502円 |
| 株価 | 1,034円 |
| 評価額 | 582,142円 |
| 評価損益 | -124,360円 |
| 評価損益率 | -17.60% |
シミュレーション（もし〇〇したら）
一括投資の場合
積立投資の購入額「2,172,670円」を2007年8月に一括投資した場合。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 1,126株 |
| 平均取得単価 | 1,902円 |
| 購入額 | 2,141,652円 |
| 株価 | 4,500円 |
| 評価額 | 5,067,000円 |
| 評価損益 | +2,925,348円 |
| 評価損益率 | +136.59% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は788,200円。税引き後は630,442円となります。
