10銘柄を毎月積み立てた結果について。8回目の銘柄は三菱ケミカル。
積立開始の前にスポット買付をしていた変則的なパターン。
三菱ケミカルの積立結果
| 銘柄名(コード) | 三菱ケミカルグループ(4188) |
|---|---|
| 毎月の指定金額 | 14,000円 |
| 積立開始 | 2007年12月 |
積立開始前の2007年7月、10月にスポット買付しています。
途中で「三菱ケミカルホールディングス」→「三菱ケミカルグループ」と社名変更されています。
積立の推移
2007年から評価損が2015年まで続き、その後は株価が上下し2022年末時点ではほぼプラスマイナスゼロです。
積立銘柄の見直しに伴い、2021年11月に4,400株で積立を中止しました。
2022年末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 4,400株 |
| 平均取得単価 | 677円 |
| 購入額 | 2,976,842円 |
| 株価 | 685円 |
| 評価額 | 3,012,680円 |
| 評価損益 | +35,539円 |
| 評価損益率 | +1.20% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は1,012,559円。税引き後は809,363円でした。
配当金(税引き後)で投資元本の27%を取り戻しています。
損益・損失のピーク
2007年～2022年の株価は200円台～1,300円台の値動きとなっています。
評価損益のピーク時の評価は以下のようになります。
評価益最大
| 基準日 | 2018/1/9 |
|---|---|
| 保有株数 | 3,732株 |
| 平均取得単価 | 654円 |
| 購入額 | 2,442,461円 |
| 株価 | 1,306円 |
| 評価額 | 4,872,126円 |
| 評価損益 | +2,429,665円 |
| 評価損益率 | +99.48% |
評価損失最大
| 基準日 | 2012/10/10 |
|---|---|
| 保有株数 | 2,467株 |
| 平均取得単価 | 698円 |
| 購入額 | 1,721,888円 |
| 株価 | 279円 |
| 評価額 | 688,293円 |
| 評価損益 | -1,033,595円 |
| 評価損益率 | -60.03% |
シミュレーション（もし〇〇したら）
一括投資の場合
積立投資の購入額「2,976,842円」を2007年7月に一括投資した場合。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 2,595株 |
| 平均取得単価 | 1,147円 |
| 購入額 | 2,976,465円 |
| 株価 | 685円 |
| 評価額 | 1,776,797円 |
| 評価損益 | -1,199,669円 |
| 評価損益率 | -40.31% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は781,095円。税引き後は629,157円となります。
スポット買付しない場合
積立開始前のスポット買付をしなかった場合。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 3,400株 |
| 平均取得単価 | 566円 |
| 購入額 | 1,923,342円 |
| 株価 | 685円 |
| 評価額 | 2,327,980円 |
| 評価損益 | 404,638円 |
| 評価損益率 | +21.04% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は715,559円。税引き後は570,517円となります。
