10銘柄を毎月積み立てた結果について。５回目の銘柄はANA。
ANAの積立結果
途中で「全日本空輸」→「ANAホールディングス」に社名変更されています。
| 銘柄名(コード) | ANAホールディングス(9202) |
|---|---|
| 毎月の指定金額 | 16,000円 |
| 積立開始 | 2007年8月 |
積立の推移
2015年頃に損失が解消し株価が上昇しましたが、2020年から新型コロナの影響で株価が低迷しています。
2020年3月期から配当も無配が続いています。
株主優待券が貰えるのが救いです。
なお、2017年10月1日に10株→1株の株式併合が行われています。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 824株 |
| 平均取得単価 | 2,847円 |
| 購入額 | 2,345,969円 |
| 株価 | 2,800円 |
| 評価額 | 2,307,200円 |
| 評価損益 | -38,769円 |
| 評価損益率 | -1.65% |
2022年末時点ではほぼプラスマイナスゼロです。
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は198,315円。税引き後は158,200円でした。
損益・損失のピーク
2007年～2022年では株価が1,600円～4,800円程度の値動きとなっています。
評価損益のピーク時の評価は以下のようになります。
評価益最大
| 基準日 | 2018/1/9 |
|---|---|
| 保有株数 | 584株 |
| 平均取得単価 | 2,798円 |
| 購入額 | 1,633,983円 |
| 株価 | 4,753円 |
| 評価額 | 2,775,752円 |
| 評価損益 | +1,141,769円 |
| 評価損益率 | +69.88% |
評価損失最大
| 基準日 | 2012/10/15 |
|---|---|
| 保有株数 | 284.7株※1 |
| 平均取得単価 | 2,877円 |
| 購入額 | 819,068円 |
| 株価 | 1,540円※2 |
| 評価額 | 438,438円 |
| 評価損益 | -380,630円 |
| 評価損益率 | -46.47% |
※1 株式併合前の2,847株
※2 株式併合前の154円
シミュレーション（もし〇〇したら）
一括投資の場合
積立投資の購入額「2,345,969円」を2007年8月に一括投資した場合。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 521株 |
| 平均取得単価 | 4,500円 |
| 購入額 | 2,344,500円 |
| 株価 | 2,800円 |
| 評価額 | 1,458,800円 |
| 評価損益 | -885,700円 |
| 評価損益率 | -37.78% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は247,475円。税引き後は200,005円となります。
