10銘柄を毎月積み立てた結果について。７回目の銘柄はENEOS。
今回は途中で会社合併により銘柄が変更になっている変則的なパターン。
ENEOSの積立結果
| 銘柄名(コード) | 新日本石油(5001) |
|---|---|
| 毎月の指定金額 | 20,000円 |
| 積立開始 | 2007年8月 |
※2010年3月29日に上場廃止 (1株→1.07株のENEOS(5020)株を割り当て)
| 銘柄名(コード) | ENEOSホールディングス(5020) |
|---|---|
| 毎月の指定金額 | 16,000円 |
| 積立開始 | 2010年5月 |
途中で「JXホールディングス」→「JXTGホールディングス」→「ENEOSホールディングス」と社名変更されています。
積立の推移
積立銘柄の見直しに伴い、4,077株と半端ではあるが2019年11月を最後に積立中止。
その後はスポット購入に変更。
2022年末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 4,100株 |
| 平均取得単価 | 513円 |
| 購入額 | 2,103,304円 |
| 株価 | 448円 |
| 評価額 | 1,836,800円 |
| 評価損益 | -266,504円 |
| 評価損益率 | -12.67% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は740,722円。税引き後は590,957円でした。
配当金(税引き後)で投資元本の28%を取り戻しています。
損益・損失のピーク
2007年～2022年の株価は300円台～1,100円台の値動きとなっています。
評価損益のピーク時の評価は以下のようになります。
評価益最大
| 基準日 | 2018/9/21 |
|---|---|
| 保有株数 | 3,743株 |
| 平均取得単価 | 510円 |
| 購入額 | 1,910,064円 |
| 株価 | 900.9円 |
| 評価額 | 3,372,069円 |
| 評価損益 | +1,462,005円 |
| 評価損益率 | +76.54% |
評価損失最大
| 基準日 | 2020/3/19 |
|---|---|
| 保有株数 | 4,077株 |
| 平均取得単価 | 513.5円 |
| 購入額 | 2,093,527円 |
| 株価 | 320.4円 |
| 評価額 | 1,306,271円 |
| 評価損益 | -787,256円 |
| 評価損益率 | -37.60% |
シミュレーション（もし〇〇したら）
一括投資の場合
積立投資の購入額「2,103,304円」を2007年8月に一括投資した場合。
2022年12月末時点の評価
| 基準日 | 2022/12/30 |
|---|---|
| 保有株数 | 2,178株 |
| 平均取得単価 | 965.5円 |
| 購入額 | 2,102,821円 |
| 株価 | 448円 |
| 評価額 | 975,744円 |
| 評価損益 | -1,127,077円 |
| 評価損益率 | -53.60% |
配当金総額
2007年～2022年の配当金の合計は599,453円。税引き後は482,757円となります。
