2023年上半期の振り返り。資産推移編。
資産推移
配当金や給与所得も含めてですが、半年間で約2,200万円増加です。
購入は積立を含めて毎月しても売却は滅多に行わないので含み益が増えるだけですが、これだけ増えると嬉しいです。
好成績のように見えますが、半年間での日経平均の上昇率(+27.2%)を下回っています。
経験上、私の保有銘柄の合計はTOPIXとほぼ同じ値動きをします。日本株を中心に20銘柄以上をバランスよく保有している場合はほぼそうなると思います。
評価損益
株式
| 基準日 | 2022/12/30 | 2023/07/01 |
|---|---|---|
| 購入額 | 47,531,799円 | 51,620,494円 |
| 評価額 | 82,745,480円 | 104,505,035円 |
| 評価損益 | +35,213,681円 | +52,884,541円 |
| 評価損益率 | +74.08% | +102.45% |
評価損益率が+100%を超えたのは初めてです。
個別銘柄なら2倍はざらにあるのですが、約90銘柄の合計で2倍は珍しいのではないでしょうか？
10年以上前に購入した銘柄を持ち続ければ誰でもできそうではあるが、保有し続けられる人は少数派です。
投資信託
| 基準日 | 2022/12/30 | 2023/07/01 |
|---|---|---|
| 購入額 | 1,933,712円 | 2,687,926円 |
| 評価額 | 2,153,153円 | 3,608,411円 |
| 評価損益 | +219,441円 | +920,485円 |
| 評価損益率 | +11.35% | +34.25% |
