2024年1月末時点の資産状況です。
資産推移
2017年末から2024年1月末までの資産推移は以下の通り。
株式、投資信託、預貯金のみで確定拠出年金や個人年金は含んでいません。
1月末の合計は先月差+1201万円の1億4587万円です。
評価額は過去最高額を更新し、月間増加額としても過去最高。
上昇率は+8.97%で、2020年12月の+10.21%に次ぐ上昇率です。
株価が大幅に上昇しているのが原因ですが、TOPIXの上昇率+7.8%を上回っているのは好成績です。
資産内訳
- 株式：128,970,943円 (+17,938,819円)
- 投資信託：4,063,632円 (+419,102円)
- 預貯金：12,839,092円 (-6,346,847円)
※括弧内は先月差
NISAの成長投資枠や特定口座で計600万円ほど株式を購入したので預貯金が大幅に減っています。
一方で株式の評価額は1800万円近く上がっています。
