2023年の投資収益まとめ

明けましておめでとうございます。

遅ればせながら、2023年の投資収益まとめと今年の目標です。

資産状況

現在のポートフォリオです。

新たに購入したのはGXNDXカバコ、GXSPXカバコ。
山崎製パンはすべて、ANAは半分ほど売却しました。

既存の保有銘柄では従業員持株会のほか、ソニー、ゼンショー、東京電力が大きく値を上げました。

• 株式・ETF：111,032,125円
  購入額：53,160,557円
  損益：+57,871,568円 (+108.86%)
• 投資信託：3,644,530円
  購入額：2,534,715円
  損益：+1,109,815円 (+43.78%)
• 預貯金：19,185,939円

売却益

売却益の合計は税引き前364,397円、税引き後290,382円。

プラスは14銘柄で982,997円。マイナスは6銘柄で618,600円。
マイナスには損出し1銘柄の510,200円を含んでいます。

売買益トップ5銘柄は以下の通り。

銘柄(コード)	株数	平均取得単価	売却単価	売買益	税引き後
シーユーシー(9158)	100	¥1,920	¥3,925	¥200,500	¥159,769
シダックス(4837)	500	¥281	¥620	¥169,500	¥135,067
山崎製パン(2212)	642	¥1,943	¥2,141	¥127,037	¥101,231
ソースネクスト(4344)	900	¥172	¥310	¥124,200	¥98,969
楽天銀行(5838)	200	¥1,400	¥1,856	¥91,200	¥72,673

シーユーシー(9158)、楽天銀行(5838)はIPO銘柄。

山崎製パン(2212)はその後1,000円以上値上がりしたので惜しいことをしました。
一方、ソースネクスト(4344)は年間最高値付近で売り抜けることができました。

配当金

配当金の合計は税引き前2,311,300円、税引き後1,838,703円でした。

	配当金(税引き後)	前年との差	増加率
2015年	¥443,867
2016年	¥517,009	¥73,142	16.48%
2017年	¥681,530	¥164,521	31.82%
2018年	¥853,460	¥171,930	25.23%
2019年	¥972,277	¥118,817	13.92%
2020年	¥911,915	¥-60,362	-6.21%
2021年	¥1,149,820	¥237,905	26.09%
2022年	¥1,371,327	¥221,507	19.26%
2023年	¥1,838,703	¥467,376	34.08%

受取額、増加率とも過去最高でした。

年末時点の評価額で配当利回りは2.08%、購入額での利回りは4.35%
高配当を目指すと言っておきながら、2.08%は昨年とまったく同じです。

kodotan.hatenablog.com

2024年の目標・方針

資産総額

目標なし。

日本株全体の株価に左右されるので、例年通り目標は設定しません。

売却益

マイナスにならないこと。

長期保有を前提としているので売却益は考慮しません。
株式の含み益が5,700万円あるので利益確定しようと思えばいくらでもできます。

配当金

税引き後210万円。
昨年までは税引き前で記載していましたが、今年からは税引き後で記載します。

NISA

新NISAの投資枠は2024年からの5年間で1,800万円を埋めます。
成長投資枠は高配当日本株、つみたて投資枠はS&P500の予定。

IPO

IPO投資はやめます。

ほとんど当たらない上に、2023年10月の制度変更で利益を出しにくくなりました。
待機資金を減らしてNISAに回すという意味合いもあります。

それでは、本年もよろしくお願いいたします。